國務院日前印發《中國制造2025》，部署全面推進實施制造強國戰略。這是我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領。據悉，《中國制造2025》明確了9項戰略任務和重點，包括提高國家制造業創新能力、推進信息化與工業化深度融合、強化工業基礎能力、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造、深入推進制造業結構調整等。事實上，市場對于《中國制造2025》早前便已經有所預期，“互聯網+工業”更是被認為強國戰略下直接受益的標的，未來發展潛力巨大。
互聯網推進“中國智造”
申萬宏源分析師陳超認為，中國工業4.0的前十年（中國制造2025）有兩大方向，一方面，具備資金和自動化優勢的傳統行業的自動化設備的邊際需求遞減，通過平臺建設實現三相集成成為新的需求點。另一方面，對于自動化程度相對較低，規模相對分散的高精度行業(包括電子等)，亟需通過低成本的自動化裝置實現從2.0向3.0的過渡。
國泰君安證券分析師宋嘉吉表示，《中國制造2025》和2015年政府工作報告提出的“互聯網+”戰略一脈相承�！拔覀冋J為，‘互聯網+’是兩化融合的升級版，是將互聯網作為當前信息化的核心，推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，推動‘中國制造’走向‘中國智造’�！�
宋嘉吉同時指出，“工業互聯網”、“工業4.0”、“中國制造2025”幾個概念在外延上存在一定的區別，但在內涵上異曲同工。
分析認為，物聯網、云計算、大數據是工業互聯網興起的基礎技術。工業互聯網之于傳統行業有兩大意義：1、大幅提高工業制造業的生產效率；2、促進商業模式的革新，如制造業服務化、逆向設計、供應鏈管理。工業互聯網有望類似于“20世紀初的電力”一樣改造制造業，成為中國制造業升級的重大機遇。尤其是在通信、電子、計算機、機械、能源等諸多領域。
據工業互聯網領域權威機構GE估計，工業互聯網有望影響46%(約32.3萬億美元)的全球經濟。未來20年，中國工業互聯網發展至少可帶來3萬億美元左右GDP增量。建議把握互聯網和傳統工業的融合與智能制造兩個制高點挖掘投資機會。
四條主線深挖投資機會
從資本市場的角度來看，互聯網與工業結合所帶來的發展前景被認為將映射到相關上市公司投資機會當中。
銀河證券分析師王華君建議參與“中國制造2025”主題投資——主攻智能制造，且比工業4.0內容更廣泛、國家支持力度更高，重點推薦天奇股份、雙環傳動、江南嘉捷、機器人、博林特、康尼機電等�！肮I4.0不僅深刻的改變了制造業，而且還帶來了商業模式的變革及估值體系的改變，對于傳統的硬件企業，如果能在軟件方面有突破，能力會有巨大提升，我們建議圍繞工業4.0所包含的四條主線，即智能制造、工業通信互聯、工業大數據、智能物流等來深挖投資機會�！卑残抛C券分析師鄒潤芳如是表示道。
宋嘉吉則表示，重點推薦佳訊飛鴻、中恒電氣、光環新網、鍵橋通訊、東土科技、天源迪科、東方國信。我們從工業數據感知、傳輸、分析三大環節尋找投資機會,重點推薦佳訊飛鴻(立足指揮調度系統和防災傳感網絡,布局工業數據分析)、中恒電氣(能源互聯網的最大受益者)、光環新網(借助云計算虛擬化實現戰略升級)、鍵橋通訊(從事RFID電子車牌業務切入車聯網)、東土科技(國內工業以太網交換機龍頭并布局機器數據分析)、天源迪科(大數據能力從電信業向金融、公安、工業領域遷移)、東方國信(從事電信大數據并布局鋼鐵冶金行業信息化)。
匯川技術（300124）
掌握工業機器人核心部件
財富證券分析師鄒建軍表示，匯川技術是國內工控領域的領先廠商。公司專門從事工業自動化控制產品的研發、生產和銷售，產品包括變頻器及一體化專機、伺服系統、PLC、HMI、永磁同步電機、電動汽車電機控制器、工業機器人核心部件等。
公司目前已是全球最大的電梯一體化控制器供應商、國內最大的新能源汽車電機控制器供應商、占有注塑機伺服系統約40%的市場份額，并全面掌握工業機器人核心部件的研制，行業領先優勢突出。未來將顯著受益于中國制造的自動化、信息化進程，長期發展趨勢良好。
機器人（300024）
工業4.0助跨越式發展
中投證券分析師張鐳認為，今年機器人將通過整合資源把機器人控制器、伺服電機及系統、傳感器等零部件獨立出杢產業化，提高收入規模同時降低自身產品成本。
一季度機器人板塊亮點很多：AGV系列在汽車、電力、機械等多個行業持續擴張，倉庫機器人已逐漸進入電商領域，后續百億市場逐步打開�？傮w來看，公司是國產最具競爭力的機器人、智能工廠龍頭。隨著新產能釋放、定增項目落實、外延幵購推進，有望乘工業4.0之風，實現高速跨越式發展。
中恒電氣（002364）
互聯網電能服務第一股
中恒電氣公司被認為借勢電改，挺進能源互聯網藍�！�2015年1月，公司簽署對普瑞智能的股權收購框架協議。普瑞智能從2009年起介入電力需求管理業務，已形成較成熟的商業模式。此次收購完成后，公司有望建立起更為完善的電能服務業務體系，為公司未來迎接電力體制改革和發展能源互聯網業務奠定堅實的基礎。
平安證券分析師侯建峰認為，公司戰略定位精準，在其依托電力電子技術優勢向電力能源市場開拓的同時，乘勢把握能源互聯網、電力體制改革的契機，將信息互聯網技術與公司在智能電網建設中的專業積淀相融合。未來電力市場的進一步放開及公司能源互聯網端口資源的不斷增多，有望助力公司步入新的快速成長期。
東方國信（300166）
大數據將打開估值空間
招商證券分析師郝彪表示，東方國信圍繞大數據能力布局，通過內生和外延并舉，已構建起大數據核心優勢，并逐步強化橫向跨行業、縱向跨產業鏈的大數據布局。以通訊、金融、工業、政府四大領域為“車輪”，涵蓋數據采集、存儲、加工、挖掘、管控、應用一體化的大數據運營能力為“發動機”，“四輪戰車”跨界延伸的雛形已經具備。
東方國信深耕商業智能領域，隨著公司進一步加快推進資本戰略，大數據運營年內落地可期，從而充分打開估值空間。
